یک زن جوان آمریکایی که به ایتالیا سفر کرده از دست یک متجاوز فرار کرده و خودش را در یک ویلای مدیترانه ای عجیب و غریب می یابد که همه چیز در آن مکان مشکوک به نظر می آید....
با دوبله فارسی
داستان ها و تصاویر نامنظم از انسان ها و وقایع مختلف از زندگی مردم در پایتخت ایتالیا...
"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
در قرون ابتدایی روم،او دوست دانشجو؛"انکولپیو" و "آشیلتو" بر سر سرپرستی "جیتون" پسری با هم بحث کرده،دارائیهایشان را تقسیم کرده و از هم جدا می شوند.پسر که اجازه انتخاب پیدا می کند،تصمیم می گیرد با "آشیلتو" برود.اما زلزله ای ناگهانی "انکولیپو" را از نجات می دهد و...
