زنی تنها بر روی صندلی در یکی از اتاق های طبقات بالای یک آسایشگاه نشسته است. هر از چند گاهی یک نقطه نور بر روی پنجره اتاقش می افتد و...
یک عروسک خیمه شب بازی قرمز رنگ در یک اتاق توسط ابزارها محاصره شده و مدام در حال سه چرخه سواریست. تا اینکه یک نفر بخاطر تابلو نقاشی ای که آنجا وجود دارد، وارد اتاق می شود و...
در شهر پراگ، یک استاد خیمه شب بازی قبول می کند تا به یک پسر بچه کارش را آموزش دهد. اما او در ادامه تصمیم میگیرد به پسربچه توانایی های خارق العاده ای که دارد را ببخشد...
