دو خانواده رقیب دو دو طرف یک رودخانه زندگی میکنند. یکی از آنها تمام فرزندانش پسر است و کنگ فو شائولین تمرین میکنند در حالی که خانواده مقابل تمام فرزندانش دختر است و هنر شمشیرزنی تمرین میکنند و...
یکی از ژنرال ها به امپراتور "تنگ" خیانت می کند و خود را بعنوان امپراتور در پایتخت شرقی جا می زند. فرزند یکی از کارگران برده ی او به معبد شائولین می گریزد تا کونگ فو یاد بگیرد و از کسی که عامل مرگ پدرش بوده انتقام بگیرد و...
