« فرانك چمبرز » ( گارفيلد ) ، غريبهى سرگردان ، در يك كافهى كنار جاده با صاحب آن « نيك اسميت » ( كلاوى ) و همسرش ، « كورا » ( ترنر ) آشنا مىشود ، آن جا به عنوان كارگر استخدام مىشود و پنهانى با « كورا » رابطه برقرار مىكند...
هنگامی که دالی پورتلند خاکی توسط کاپیتان گاسکل به نفع یک فرد اجتماعی طرد می شود، او به جیمزی مک کارتل کمک می کند تا با دزدان دریایی مالایی توطئه اش را برای تصرف کشتی گسکل در اختیار بگیرد...
