پدر ماوریس، در کالجی مخصوص کشیشها در رم زندگی می کند. روزی او برای جنگیری شخصی احضار می شود. شیطان در قالب مردی شوخ ظاهر می شود و...
با زیرنویس چسبیده
فیلم شامل سلسله قسمتهای کمدی و نوستالژیک است که در شهری ساحلی در دهه سی ایتالیا اتفاق می افتند...
"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
