جو هو جین، مترجمی با مهارت های زبانی فوق العاده، برای ستارهای جذاب و با اعتما د به نفس به نام چا مو هوی کار میکند. تفاوت نگاه این دو به عشق اول باعث مشکل و سوءتفاهم می شود، اما بهتدریج رابطه شان گرم می شود و گفت و گو های صمیمی شان آنها را به شناخت و درک بهتر یکدیگر می رساند...
دو دوست و هم رویای قدیمی که در نوجوانی آرزوی کارگردان شدن داشتند، پس از سال ها جدایی در دهه سی زندگی شان دوباره با یکدیگر روبهرو میشوند؛ یکی به رویایش رسیده و دیگری سال هاست آرزوهایش را کنار گذاشته است. دیدار دوباره آنها، احساسات و رویاهای فراموش شده را بیدار میکند.
در دبیرستان هنر کره، سه نوجوان بااستعداد در دنیای موسیقی درگیر دوستی، عشق و رقابتی سرنوشتساز میشوند. کانگ بی او، نابغه کمالگرای پیانو، با ورود رقیب قدرتمندش چوی جونگ یو با چالشی بزرگ روبهرو میشود. در همین میان، هونگ جه این، نوازنده ویولا با شنوایی استثنایی، به آنها نزدیک میشود. این سه نفر در کنار رقابت برای رسیدن به رویاهایشان، مسیر رشد، بلوغ و کشف احساسات واقعی خود را طی میکنند.