داستان در پسزمینه سال ۱۹۹۹، زمانی که ترس گسترده از روز قیامت مردم را فرا گرفته بود، روایت میشود و ظهور غیرمنتظره قهرمانانی نامحتمل را در شهر ههسونگ دنبال میکند...
کانگ ته جو، پروفایلری بازنشسته، بعد از ۳۳ سال با درخواست یک قاتل سریالی زندانی برای اثبات بیگناهیش، دوباره درگیر پرونده قتلهای سریالی مترسک میشود. او باید با دادستان چا شی یونگ که گذشته سختی با او دارد همکاری کند، اما حقیقت پیچیدهتر از آن است و خودش هم ممکن است درگیر باشد.
سریال در مورد عشق بین یک فرد 40 ساله و فردی ۲۰ ساله است. او هی وون(Kim Hee ae) مدیر برنامه ریزی شرکت هنری سئوهان است و دارای روابط عمومی بی نظیری است. او عاشق نابغه پیانو لی سون جه (Yoo Ah in) می شود…