کشیش دیوید هیل در شرایطی که جامعه با مشکلات سیاسی و اعتقادی دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیم می‌گیرد وارد عرصه سیاست شود. رقابت او با پیتر کین که خواهان حذف دین از سیاست است، به یک نماد امید برای افرادی تبدیل می‌شود که به دنبال رهبری اخلاقی هستند.
ژوئن و دیکلن، که زمانی با هم مشکل داشتند، مجبور می‌شوند برای نجات ایستگاه تلویزیونی محلی با هم همکاری کنند. اما وقتی ایده آنها برای برگزاری کنسرت کریسمس موفقیت‌آمیز نیست، باید به اصل ماجرا پی ببرند...
