دنیل و آلیسون در سال ۱۹۸۹ در شفیلد با هم آشنا میشوند و در نوجوانی عاشق هم میشوند، اما زندگی آنها را به مسیرهای متفاوتی میبرد. سالها بعد، آنها از طریق خاطرات مشترک موسیقی دوباره با هم ارتباط برقرار میکنند و از خود میپرسند که آیا قرار بوده با هم باشند یا نه.
دفنی بریجرتون بزرگترین دختر خانوادهی قدرتمند بریجرتون است ، که برای اولین بار به بازار ازدواج لندن در دورهی ریجنسی وارد میشود. در ابتدای جستجوی دفنی برای یافتن عشق ، وقتی مطلوبترین دوک لندن به او علاقه پیدا میکند ، شایعات رسواییآمیزی در مورد او توسط لیدی ویستلداون مرموز به نشر درمیآید...
یک جادوگر جوان به نام نیموء در سفر خود برای یافتن یک شمشیر قدرتمند باستانی با جوانی به نام آرتور مواجه شده و...