نيويورک، اوايل دهه ي 1930. نوجواني به نام «بيلي بت گيت» (دين) عضو دار و دسته ي تبهکاري «داچ شولتس» (هافمن) مي شود...
یک مامور اف بی آی در ظاهر راننده کمباین، عاشق کشاورزی که در پشت پرده یک نژاد پرست سفید پوست است شده و...
