در سال ۱۹۶۶ یک معلم انگلیسی در دو مسافر که قصد سواری مجانی را دارند،با خود همراه می کند تا به ملاقات جان لنون بروند…
یک بندباز جوان باید بین علاقه اش به "سرجیو" دلقک خوشحال و محبتش به "خاویر" دلقک غمگین یکی را انتخاب کند و...