یک افسر عفو مشروط که متهم به قتل شده، با کمک موکلان سابق خود تلاش می کند بیگناهی اش را ثابت کند...
پس از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود،رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد.دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...
با زیرنویس چسبیده
دکتر «ویلیام هارفورد» بهمراه همسر زیبایش «آلیس» در یک مهمانی کریسمس شرکت می کند. ویلیام که در مهمانی سرگرم گفتگو با دو دختر مدل است متوجه می شود مردی قصد دارد با آلیس ارتباط برقرار کند. این قضیه موجب مشاجره ای بین ان دو میشود که باعث می شود ویلیام از خانه بیرون بزند که در این حین با دوست قدیمی خود که یک پیانیست است برخورد کند که...
هری دونووان یک جعل کننده هنری است که با پرداخت پانصد هزار دلار تصویر جعلی از رامبراند را ترسیم می کند. به نظر می رسد ماریکه ، زنی که در پاریس با او ملاقات می کند ، متخصص هنری است که مشتریان هری از او برای بررسی تصویر تقلبی که او نقاشی کرده استفاده می کند...
