با زیرنویس چسبیده
دکتر آگوستین ماسه با فابریس توسن، نویسندهای مشهور، گفتوگویی فلسفی درباره زندگی و مرگ آغاز میکند که به توسن کمک میکند با ترسهایش مواجه شود.
«پيکاسو» (هاپکينز) نابغه ي هنرمندي است که عادت بيمارگونه اي به سوء استفاده از زنان دارد. تا اين که با «فرانسلواز ژيلو»(مک لهون)، دختري که چهل سال از او جوان تر است، آشنا مي شود و رابطه اي بين آن دو شکل مي گيرد...