یک مکانیکِ سیار که در آلمان غربی و نزدیکی مرز آلمان شرقی کار می کند، از یک سینما بازدید می کند.او با مردی افسرده و جوان آشنا می شود که زندگی مشترکش به پایان رسیده است.آن دو تصمیم می گیرند با هم سفر کنند و...
"فرانتس بیبرکوف" مردی اهل عمل است که پس از دستگیری معشوقه اش و نابودی غرفه اش توسط پلیس درهم می شکند.او که برای شرکت در بخت آزمایی هفتگی خود به پول نقد احتیاج دارد با مردی سالخورده آشنا می شود و...
داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...
در صحنه فیلمبرداری دو چیز وجود ندارد، متریال فیلم و کارگردان.به همین دلیل بازیگران تلاش می کنند بهترین کار خود را در این شرایط ارائه دهند.وقتی کارگردان از راه می رسد متریال فیلم هنوز وجود ندارد به همین دلیل آنها نهایت تلاش خود را می کنند.وقتی در نهایت متریال از راه می رسد، مردم وارد فیلم شده و در موقعیت عجیبی گرفتار می شوند...
