فیلم، داستان سیاست و هنر در دهه 1930 آمریکا با محوریت یک نمایش موزیکال و تلاش برای متوقف کردن ساخت آن است...
یک قاتل خونسرد از خانواده مهاجر روسی خود در بروکلین دیدن می کند...
"فرانسیس فالن" که دچار بیماری شیزوفرنی است پس از دهه ها برای جشن هالووین به شهر زادگاه خود بازمی گردد و...
