دو مرد در سان فرانسیسکو سال 1906، زندگی شخصی و حرفه ای خود را درگیر خواننده ای زیبا کرده و با هم برای تحت تاثیر قرار دادن او رقابت می کنند...
"برک کولمن" صدها مهاجر را بصورت مخفیانه از رود میسیسیپی به سمت سرنوشت خود در خارج از غرب همراهی می کند...
