سوفی، یک دختر جوان کالیفرنیایی که در تعطیلات خود با خواهرش به ایتالیا سفر می کند، با جولیو و گروهی از دوستانش آشنا می شود که با آنها وحشتناک ترین شب زندگی خود را سپری می کند.
داستان دو مامور پلیس بریتانیایی را روایت می‌کند که در تعقیب یک شاعر و مبارز صهیونیست هستند که قصد اخراج بریتانیایی‌ها را دارد.
