دو مرد در سان فرانسیسکو سال 1906، زندگی شخصی و حرفه ای خود را درگیر خواننده ای زیبا کرده و با هم برای تحت تاثیر قرار دادن او رقابت می کنند...
همسر یکی از مدیران نشر به اشتباه معتقد است که رابطه شوهرش با منشی جذابش بیش از حد حرفه ای است...
دوران رکود اقتصادی از راه رسیده و هیئت مدیره بانک "توماس دیکسون" از او می خواهند با صندوق نیویورک ادغام شده و استعفا دهد. او امتناع کرده و یک شب از بانکش مبلغ 100000 دلار سرقت می شود و...
نیک و نورا به درخواست دو تن دیگر تلاش می کنند پرونده مرگ تامی دریک را که در یک مراسم رقص کشته شده را به نتیجه برسانند...
