چند سالی از شورش آنشی میگذشت که ناگهان سپاه تبت از جنوب غربی یورش بردند. گائو شی که در شهر محاصره شده به دام افتاده بود، در خلوت خود به یاد خاطراتش با لی بای افتاد و آنها را برای خواجه ناظر ارتش بازگو کرد.
چنگ شیائوشی و لو گوانگ با استفاده از ابرقدرتها برای وارد کردن عکسهای مشتریان خود یکی یکی، کار خود را در «استودیوی عکس تایم»، یک فروشگاه عکاسی کوچک که در پسزمینه یک کلان شهر مدرن قرار دارد، جدی میگیرند.