« لين مك آدام » ( استوارت ) در پى قاتل پدرش وارد داجسيتى مى شود . خيلى زود او و قاتل پدرش ، « داچ هنرى براون » ( مكنالى ) در يك مسابقه ى تيراندازى كه جايزه ى اولش يك تفنگ وينچستر 73 است ، رقابت تنگاتنگى پيدا مى كنند .
تكزاس . سلطان دامدارى ، « تام دانسن » ( وين ) قصد دارد گلهاى را براى فروش به ايالتهاى شمالى ببرد . اما راه دشوارى را در پيش گرفته است و خيلى زود آدمهايش رهايش مىكنند و حتى ناپسرى او ، « ماتيو » ( كليفت ) نيز جلويش مىايستد...
"آنتونی جان" بازیگری است که زندگی اش به شدت تحت تاثیر شخصیت هایی که بازی می کند قرار دارد. دلیل جدایی همسرش "بریتا" نیز همین مساله است، اما او هنوز "آنتونی" را دوست داشته و با او کار می کند. وقتی او می پذیرد در "اتلو" بازی کند، با گذشت هر روز ذهن او بیشتر درگیر نقشش می شود و...
