در دوران پیش از جنگ جهانی دوم، "پیتون پلیس" شهریست که رازها و رسوایی های زیادی را مخفی کرده است و...
كافه ى اژدهاى آبى، فينيكس. « بو » ( موراى ) كابوى شنگول و شلوغى است كه براى شركت در مسابقه ى گاوچرانى به شهر آمده و خيلى زود دلباخته ى « چرى » ( مونرو ) - خوانندهى كافه - مى شود و مى خواهد با او ازدواج كند.
