میشل، زنی بی‌خانمان است و در فرودگاه اورلی زندگی می‌کند. تئو، مردی با معلولیت ذهنی، در فرودگاه کار می‌کند و با عمه‌اش زندگی می‌کند که بیش از حد از او محافظت می‌کند. میشل تصمیم می‌گیرد پسرش را در لیسبون پیدا کند و تئو ساده‌لوحانه قبول می‌کند که او را با ماشین ببرد.
تردان لاگاژ، مردی ۵۰ ساله، پس از ۴۲ سال به دنبال عشق بزرگ دوران کودکی خود، ویولت، می‌رود. او در پاریس با برادر ناتنی خود لوئیز که از وجود او خبر نداشت آشنا می‌شود. لوئیز که از حضور تردان در زندگی خود ناراحت است، سعی می‌کند او را از خود دور کند...
