وقتی حوادث مرموزی در قصر ولیعهد رخ میدهد، پادشاه ماموریتی مخفی به جنگجویی که قادر به کشتن ارواح است و بانوی درباری که صدای ارواح را میشنود میسپارد. این دو برای کشف راز نفرین قصر وارد نبردی با نیروهای تاریکی میشوند و با حقیقتی هولناک روبهرو خواهند شد.
لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…