یک نقاش هنرهای زیبا متقاعد شده است که در شب‌های ماه کامل به یک گرگینه تبدیل می‌شود و در یک شهر کوچک آمریکایی آشوب به پا می‌کند.
الیوت استابلر پس از ضرر ویرانگر ، برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به اداره ی پلیس نیویورک سیتی بازگشت. با این حال اداره شهر و پلیس به طور چشمگیری در دهه ای که او از آن دور بوده، تغییر کرده است و او باید با سیستم عدالت کیفری سازگار شود ...
