در سال 1575 میلادی، در یکی از روستاهای کوچک انگلستان، ویلیام مردی مصمم است تا بی‌گناهی همسرش، توایلا را ثابت کند. توایلا به دروغ متهم به جادوگری شده و اگر گناهکار شناخته شود، مجازات مرگ در انتظارش خواهد بود. ویلیام برای نجات جان همسرش، راهی سفری خطرناک می‌شود تا جادوگر واقعی را پیدا کند.
داستان در مورد یکی از قلدرهای سابق خیابان های شهر به نام دنی می باشد که وارد دنیای زیرزمینی خلافکارها به نام Essex می شود و زندگی اش کاملا تغییر می کند...
