فیلم درباره یک نویسنده زن و رابطه اش با دو مرد مختلف، یکی شاد و دیگری درونگرا، می باشد...
آلمان، اوایل دهه 1930. در مقابل ظهور نازیها، "هرمان" مهاجری روسی به آرامی دیوانه می شود. او پس از مدتی با کارگران خود؛تاجران دیگر و غریبه ها بد رفتاری می کند. در این زمان او با "فلیکس" کارگری که تصور می کند دقیقا مانند اوست آشنا می شود و...
"فرانتس بیبرکوف" مردی اهل عمل است که پس از دستگیری معشوقه اش و نابودی غرفه اش توسط پلیس درهم می شکند.او که برای شرکت در بخت آزمایی هفتگی خود به پول نقد احتیاج دارد با مردی سالخورده آشنا می شود و...
