در میانه های شب، معاون "فیلیپه دوبای" دوست قدیمی خود "خاویر مارچل" را با اخبار نگران کننده ای از خواب بیدار می کند، او "سرانو"، قاچاقچی بزرگی که ارتباطات زیادی با مقامات دارد را به قتل رسانده است...
داستان در سال ۱۹۴۲ و در یک منطقهی اشغالی اتفاق میافتد. پس از پایان خدمت سربازی، تاسین، پیتیویه و گروهبان شودار به زندگی عادی و قبلی خود بازگشتهاند.