کنستانتین استانیسلاوسکی، کارگردان معروفی است که برای روحیه بخشیدن به یک نمایش جدید، تصمیم می‌گیرد با زندگی “زیرزمین” شهر آشنا شود. او برای کمک به ولادیمیر گیلیاروفسکی، یک متخصص معترف درباره خیابان‌های مسکو، مراجعه می‌کند.آن ها با هم به خانه‌ی خلافکاران افسانه‌ای Khitrovka می‌روند و در تحقیقات قتل یک ساکن محلی مرموز درگیر می‌شوند...
داستان فیلم روایتگر ماجراجویی های نوجوانیست که بر سر دو راهی عشق دو زن کاملاً متفاوت با یکدیگر گرفتار شده است.
