یک خبرنگار آمریکایی مستقر در مسکو پس از جنگ با یک رقصنده باله ازدواج می کند، اما رابطه آنها با بی ثباتی سیاسی این کشور تهدید می شود ...
در میخانه ای در نورمبرگ، "هافمن" جوان، سه داستان از معشوقه های گذشته خود "المپیا"، "آنتونیا" و گولیتا" را تعریف می کند...