"لیزا" (جونز)، یک مدل، "سام هندریکس" (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می‌کند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. "سام" عروسک را با خود به آپارتمانی می‌برد که آن‌جا با همسر نابینایش "سوزی" (هپبرن) زندگی می‌کند، غافل از این‌که عروسک پر از محموله موادمخدر گران‌قیمتی است که "لیزا" می‌خواهد آن را از چنگ شریکش، "روت" (آرکین)، درآورد...
کاپیتان یک زیردریایی روسی که در کنار جزیره ای کوچک پهلو گرفته برای دیدن آمریکا با ساحل می رود.او دو تن از خدمه خود که می توانند انگلیسی صحبت کنند را برای خرید یک قایق می فرستد.اما اهالی شهر تصور می کنند به آنها حمله شده و...
