"بری دتویلر" تهیه کننده هالیوودی که دوران حرفه ای خوبی را نمی گذراند تلاش می کند "فدورا" بازیگری مشهور اما منزوی را از بازنشستگی خارج کند و...
"فرانتس بیبرکوف" مردی اهل عمل است که پس از دستگیری معشوقه اش و نابودی غرفه اش توسط پلیس درهم می شکند.او که برای شرکت در بخت آزمایی هفتگی خود به پول نقد احتیاج دارد با مردی سالخورده آشنا می شود و...
داستان فیلم در مورد رابطه عاشقانه ای است که بین یک زن آلمانی شصت ساله و مردی مراکشی سی و پنج ساله شکل می گیرد و تمام اطرافیان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد...
