« دان هيوز » (آستر) آزرده از بى اعتنايى هم رقصش، «نيدين گيل» (ميلر) تصميم مى گيرد براى انتقام، «هانا براون» نو رسيده (گارلند) را چنان تعليم دهد كه ستاره اى بزرگ شود...
"بتسی" پرستار جوان کانادایی برای مراقبت از "جسیکا" همسر "پائول" یک مزرعه دار به خانه آنها می رود.در ظاهر "جسیکا" از نوعی فلج عصبی رنج می برد.وقتی او عاشق "پائول" می شود،تصمیم می گیرد حتی به قیمت استفاده از سحر و جادو "جسیکا" را درمان کند و...
