گروهی از نوجوانان بزهکار زندگی سرشار از جرم و جنایت را در محله فقیر نشین مکزیکو سیتی می گذرانند. اما اخلاقیات "پدرو" جوان به تدریج توسط دیگران فاسد شده و از بین می رود...
اوئن ترزدی” (فاندا) فرماندهی دژآپاچی، یکی از دورافتاده‌ترین پادگان‌های نظامی در آریزونا را برعهده می‌گیرد. او با سرخ‌پوستان رفتاری تحقیرآمیز دارد، به هنگام عبور قبیله‌ای آپاچی به مقصد مکزیک، به آنان فرمان بازگشت می‌دهد، اما در مبارزه‌ای که در می‌گیرد، سواره نظام تحت فرماندهی او به کلی از بین می‌رود……
