داستان فیلم درباره خشک سالی ۱۹۴۲ و جنگ چین علیه ژاپن می باشد که تلفات زیادی بر جای می گذارد و....
در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
زوجی کلاهبردار پس از اینکه تاجری را برای بدست آوردن اتومبلیش می ربایند به غرب قرار می کنند.اما روبرو شدن با جوانی ساده لوح و همسرش سرنوشت آنها به عنوان سارق را به چالش می کشد...
