یک کارگردان و فیلمنامه نویس یک فیلم نامه را می نویسد و در این میان مرز بین داستان و واقعیت را محو می کند...
دو مرد که در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنند، نویسنده ای بی پول هستند و غذای کافی برای غذا خوردن ندارند و این باعث نمی شود از زندگی لذت ببرند. یکی از علاقه های اصلی آنها این است که با زنان هم آغوشی کنند ...
قرن هفدهم،در دهکده ای دانمارکی زنی سالخورده متهم به جادوگری می شود.در سایه دستگیری،اعتراف و سوزاندن او،همسر جوان کشیش دهکده عاشق پسر او می شود.اعتراف او به همسرش موجب مرگ کشیش می شود و...