سال ۱۹۴۴، «ژولی ین کوئنتین» دوازده ساله (مانس) به یک مدرسه ی شبانه روزی کاتولیک ها، نزد فونتن بلو می رود و خیلی زود با دانش آموز جدیدی به نام «ژان بونه» (فژتو) دوست می شود. «پدر ژان» (موریه – ژنو)، مدیر مدرسه، سه پسر بچه ی یهودی را میان شاگردان مدرسه پنهان کرده که یکی از آنان «ژان» است...
کریس، نوجوانی جذاب که بیشتر اوقات در ریویرای فرانسه برهنه ظاهر میشود، دلباختهی رومن ــ معشوق مادرش ــ است. او که نمیتواند توجه او را به خود جلب کند، در واکنش، وارد روابط جسورانهی دیگری میشود.