فیلم اتفاقات زندگی "سنت فرانسیس" پیش از صحبتهای او با پاپ و دوستی اش با "سنت کلیر" به تصویر می کشد...
آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گاچ» خیانت می کند و با پول ها می گریزد. «گاچ» همچنین شمشیر زرکوبی را که هدیه ی امپراتور ژاپن به رئیس جمهورامریکا بوده، دزدیده و حالا یک سامورایی به نام «کورودا» (میفونه) با «لینک» هم راه می شود تا «گاچ» را پیدا کنند…
یک تفنگدار مرموز به اسم جانگو ، توسط یک فرد سیاسی جناح چپ استخدام شده است تا مردم بیگناهی که زمین هایشان را میخواهند بکشد ...
